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特許動向分析は、ある技術分野における特許出願活動が集中している分野、出願を行っている主体、その分野の成長速度、そして出願件数が少ない分野などを明らかにします。研究者は、この分析結果を用いて研究の方向性を決定したり、潜在的な共同研究者やライセンス供与先を探したり、研究助成金の申請書類における影響と商業化に関する記述を作成したり、複数の発明の中からどれを優先的に保護すべきかを判断したりします。
このガイドでは、特許ランドスケープ分析とは何か、何ではないのか、その範囲をどのように設定するか、特許を公平に数える方法、報告すべき統計情報、そして検索結果をグラフに変換する方法について説明します。このガイドは、WIPO（世界知的所有権機関）の特許ランドスケープレポート作成ガイドラインに準拠しています。分析の作成をご希望の場合は、当社の特許文書作成および検索サービスに、完全な技術ファイル内にランドスケープ概要が含まれています。
簡単な言葉で言うと
特許ランドスケープ分析は、ある分野全体に関する一つの疑問、すなわち「誰が、どこで、いつから何を特許取得しているのか」という疑問に答えるものです。しかし、あなたの発明が新規であるかどうか（それは先行技術調査で判断されます）や、製品を販売できるかどうか（それは特許弁護士による事業実施の自由度に関する意見書で判断されます）については、分析では判断できません。
主要な取り組み
- まず質問を書きましょう。そこから範囲（国、年、技術、家族法など）が導き出されます。
- 特許文書ではなく、特許ファミリーを数える。したがって、20か国で出願された1つの発明は1回としてカウントされる。
- まず想起率の高いものを探し、次に関連性をスクリーニングしてください。なぜなら、この2つは正反対の方向に作用するからです。
- 固定された統計情報セットを報告する：年ごとの特許ファミリー数、国別段階申請件数、助成金数、技術分野、最初の出願先、上位申請者数、上位発明者数、被引用数の多い特許数。
- ランドスケープは法的意見ではありません。事業実施の自由は特許弁護士の管轄下にあります。
特許ランドスケープ分析とは何か、そして何ではないのか
WIPOのガイドラインでは、特許ランドスケープレポートには普遍的に受け入れられている単一の定義は存在しないと明言している。一般的に、特許ランドスケープレポートは、特定の政策や実務上の疑問に答えるために、技術分野における特許活動と動向の概要を示し、複雑な情報を明確かつ分かりやすい形で提示する。産業界は長年にわたり、投資、研究の方向性、競合他社の活動に関する意思決定にランドスケープレポートを活用してきた。ガイドラインでは、現在では公共政策立案者も、保健、食料安全保障、環境などの分野でランドスケープレポートを活用していると付け加えている。
特許に関する３つの異なる問題はしばしば混同されるが、それぞれ異なる分析が必要となる。
| メッセージ | 分析 | 誰がそれを必要としているのか | それがカバーするもの |
|---|---|---|---|
| この分野の活動はどこで行われており、誰が申請を行っているのか？ | 特許状況の分析 | 研究者、技術移転機関、資金提供者 | 分野全体にわたる多数の特許ファミリーは、通常、チャートセットとともに存在する。 |
| 私の発明は新しいものだろうか？ | 先行技術検索 | 特許弁護士、代理人、または技術移転機関 | 出願日以前に公開された特許文献および非特許文献を、お客様の機能にマッピングしたもの |
| この製品は、権利侵害にあたらずに販売できますか？ | 操作の自由 | 特許弁護士 | 国別の、通常は有効な特許およびその請求項 |
WIPOのガイドラインでは、実施の自由に関する業務についても同様の説明がなされています。これは国ごとに異なり、通常は有効な特許とその請求項に適用され、製品発売前に法的意見として求められます。Editverseはそのような意見を提供するものではありません。当社のランドスケープ関連業務は、特許弁護士が参考にできる技術文書です。
研究者が特許ランドスケープ分析を実施する理由
- 方向。 年々増加する家族数は、そのテーマへの関心が高まっていることを示し、横ばいの場合は、そのテーマが成熟したことを示しています。WIPOのガイドラインでは、関心は低下することもあり、新たな出願が見つかると再び高まる場合もあると指摘しています。
- パートナー ガイドラインでは、大学と共同で特許を取得した発明家は、業界に参入する組織にとって潜在的な協力者となり得ること、そして優秀な出願者はその分野において高い利害関係を持つ人物であることを示していると指摘している。
- 空白。 出願件数が少ない技術分野は、発明の予測が困難な可能性を示唆している。これは新規性の証明ではなく、先行技術調査を行うための手がかりとして捉えるべきである。
- 助成金および報告書。 影響と商業化に関するセクションでは、その分野で他にどのような人々が活動しているかを記述する必要があることが多い。現状分析は、引用すべき事例数を提示してくれる。
- ポートフォリオの選択。 複数の発明が申請予算を巡って競合する場合、どの分野が混雑しているかを示す概観図が作成される。
特許ランドスケープ分析を7つのステップで実行する方法
ステップ1：質問と、それが支持する決定を書き出す
「固体水素貯蔵に関する申請を行っているグループはどれで、どの国で申請を行っているのか？」といった文から始めましょう。WIPOのガイドラインでは、すべてを検討しようとすると、海を沸騰させようとするようなもので、方向性のないプロジェクトにつながると警告しています。そのため、明示された範囲によって、作業はビジネスニーズに集中し、分析が行われた制約を読者に示すことができます。
ステップ2. 対象国を設定します
ガイドラインでは、結論が影響を与える国と、問題に影響を与える国（例えば、製品が販売される国と製造される国）を含めるように指示しています。また、PCT出願では一度に多くの国を指定できるため、後日国内段階の出願を行うことで、関心のある国で権利を取得できる可能性があるため、PCT文書を含めることも推奨しています。
ステップ3．期間を設定する
ガイドラインでは、ほぼすべての法域において特許の自然存続期間は優先権出願日から20年であると指摘しており、そのため有効な特許を調査するアナリストは20年という期間を用いる傾向がある。より短い、最近の期間は、急速に発展している技術や新しい技術に適しており、膨大な特許コレクションを分割する方法となる。歴史的研究では、ある分野がどのように発展してきたかを示すために、期間を全く制限しない場合もある。
ステップ4．家族の数え方を選択する
一つの発明から多くの文書が生まれる可能性があります。それらをファミリーに分類することで、30か国で出願した企業が、2か国で出願した企業よりも多忙に見えることを防ぎます。ガイドラインでは、2つの一般的な方法を説明しています。基本ファミリーは、優先順位がまったく同じ、または優先順位の組み合わせが一致する文書をグループ化します。拡張ファミリーは、通常INPADOCデータベースに紐づけられ、国内出願番号も連結要素として使用します。基本ファミリーは、より多くの、より狭いグループを形成します。拡張ファミリーは、より少ない、より広いグループを形成しますが、組織が投資した金額を過小評価する可能性があります。いずれか1つの方法を選択し、プロジェクト全体で使用してください。
ステップ5. 再現率の高いものを検索し、次にスクリーニングする
再現率とは、検索によって取得された有用な情報の割合です。精度とは、取得された情報のうち、実際に有用な情報の割合です。ガイドラインによると、これらは通常、逆方向に作用します。再現率を上げると、関連性のないレコードも多く含まれてしまいます。ランドスケープ調査においては、再現率の高いデータセットから始めて、後からスクリーニングを行う方が一般的に効率的です。データベースリストとクエリ構築については、当社の先行技術検索ガイドを参照してください。これらのガイドは、本調査にも適用されます。
ステップ6．収集物を洗浄し、選別する
タイトル、要約、クレームを読んで、関連性のないファミリーを削除してください。また、ガイドラインでは、1つの組織が複数の綴りで表記されている場合があるため、統計を実行する前に、出願人名と発明者名を整理またはグループ化する必要があるとされています。
ステップ7．統計データをグラフ化し、結果を記述する
次のセクションで設定した基準を報告し、すべてのグラフに範囲と集計方法を明記し、データから読み取れない内容を記載してください。
具体例を挙げます。3つのデータベースで検索した結果、1,240件の記録が見つかりました。1つの発明を共有する家族をグループ化すると、410の家族が残ります。タイトル、要約、クレームを精査すると、関連する家族は96家族に絞られます。そのうち38家族は5人の譲受人が保有しています。つまり、この分野は少数の所有者に集中しており、1,240件という見出しとは異なる事実が浮かび上がってきます。これらの数字はあくまで例示であり、実際の検索結果ではありません。
特許ランドスケープ分析で報告すべき統計情報
WIPOのガイドラインには、一連の標準的な分析項目が記載されています。同じ項目を用いることで、あなたの分析結果が他の分析結果と比較しやすくなり、読者にもどのような結果が期待できるかが伝わります。
| 統計値 | それが示すもの | 典型的なチャート |
|---|---|---|
| 年ごとの世帯数 | あるトピックへの関心が高まっているか、低下しているか、横ばいか | 年ごとの折れ線グラフまたは棒グラフ |
| 国内段階エントリー | 保護の範囲がどれほど広範に求められたか。PCT出願から国内段階出願への移行は、投資の増加を示している。 | 国別の棒グラフ |
| 係属中の特許に対して特許が付与された | 有効な特許のみが排除権を与えるため、これは現在どの程度の保護が確保されているかを示している。 | 年ごとの積み重ね棒グラフ |
| 技術のカテゴリまたは分類 | 同じ問題に対する異なるアプローチへの相対的な関心 | カテゴリの棒グラフ |
| 最初の提出先事務所 | 優先権出願国は、発明が行われた可能性が高い場所とほぼ一致する。 | 国別の棒グラフまたは地図 |
| 優秀な応募者または採用者 | 特許取得に最も投資しているのは誰か。まず名前を整理してグループ化する必要がある。 | バーまたはスタックバー |
| トップ発明者 | 思想的リーダー、潜在的な協力者、または専門知識の提供元 | 棒グラフまたは表 |
| 引用数の多い特許 | 技術に大きな影響を与えた重要な文書 | 表、または主要特許のタイムライン |
メッセージに適したグラフの種類を選択してください。折れ線グラフは長年の傾向を示すのに適しており、棒グラフはランキングを示すのに適しています。弊社の無料グラフ作成ツールGraphProを使えば、集計表から出版可能なグラフを作成できます。
プロからのアドバイス：すべてのグラフのキャプションに、データベース、検索日、対象国、期間、検索方法（ファミリーメソッド）を記載してください。これらの情報がないグラフは再現できません。
特許ランドスケープ分析はどこで実施すべきか
データは特許データベースから取得されます。これらの無料データベースは知っておく価値があり、それぞれ独自のカバー範囲とファミリーの扱い方があるため、どのデータベースを使用しているかを確認し、記録しておきましょう。
| データベース | 実行者 | リンク |
|---|---|---|
| 特許範囲 | WIPO | patentscope.wipo.int |
| Espacenet | ヨーロッパ特許庁 | epo.org |
| 特許公開調査 | USPTO | uspto.gov |
| Google特許検索 | グーグル | Patents.google.com |
完成した特許ランドスケープの公開例としては、WIPOが発行する特許ランドスケープ報告書の一覧と、より広範な特許分析プログラムの説明が挙げられます。作業を開始する前にこれらの報告書を2、3冊読んでおくと、専門家がどのように問題を設定し、範囲を定め、図表を作成しているかが分かります。
特許ランドスケープ分析における6つの間違い
| 間違い | なぜ誤解を招くのか | 修正する |
|---|---|---|
| 質問なし | コレクションとチャートが漂流する | まず質問と決定事項を書きましょう。 |
| 書類のカウント | 大型のファイルの方が小型のものより活動的に見える | 家族に減らして、どの方法か言ってください |
| 家族療法を組み合わせる | 数字は比較できない | プロジェクト全体で一つの方法 |
| 名前のクリーンアップをスキップします | ある応募者はスペルが分かれている。 | ランキング前のグループ名 |
| ステータスを無視 | 保留中の申請は保護のように見える | 承認済みと保留中を別々に表示 |
| 法律上の助言として読む | 風景は、あなたが何を売るかを物語るものではありません。 | 特許弁護士に事業実施の自由について相談してください。 |
景観が研究タイムラインのどこに位置づけられるか
ランドスケープは、方向性を決定する初期段階で最も効果を発揮します。研究から具体的な発明が生まれたら、発表前に発明開示書を作成し、先行技術調査を重点的に実施してください。技術がパートナーシップから生まれた場合は、学術機関と産業界の連携に関するガイドで、所有権に関する話し合いがどのように始まるかを説明しており、特許および知的財産戦略のカテゴリには、このシリーズの残りの内容がまとめられています。
ツールとリソース
風景画は最終的に表や図で完成します。これらの無料のEditverseツールは、それらの作成に役立ちます。
Editverseの無料リサーチツール
専門サービス：特許状況調査サポート
分析結果を事前に準備しておきたい場合は、Editverseが検索、ファミリーレベルのスクリーニング、チャートセットを作成します。すべてのパッケージは、技術的な詳細を共有する前に署名済みのNDA（秘密保持契約）から始まり、お客様の特許弁護士、代理人、または技術移転機関（TTO）が使用できる形式で完了します。Editverseは、技術文書、検索レポート、および文書作成サポートを提供し、特許明細書の作成、出願、および審査手続きは、お客様の登録弁護士が担当します。
フルファイル
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概説、PubMedとScopusを含む6つのデータベース検索、実施形態、および完全な図表セットを含む、包括的な技術資料一式。所要期間は3～4週間。開示パッケージから開始する場合、料金は2,500ドルです。
結論
特許ランドスケープ分析では、何千もの特許記録を、調査対象、アプローチ先、そして最初に保護すべき発明といった、いくつかの決定事項に集約します。質問を明確にし、範囲を設定し、ファミリー数を数え、標準的な統計情報を報告し、他の人が再現できるようにすべてのグラフにラベルを付けましょう。
- 質問と決定事項を記載
- 対象国、期間、家族方法の固定
- 高い再現率を目指して構築された検索機能、その後スクリーニングを実施
- 申請者名と発明者名は削除済み
- 各キャプションに範囲を明記した標準統計データ
- 特許権侵害に関する質問は特許弁護士に委ねられた。
よくある質問
特許ランドスケープ分析とは何ですか？
特定の政策課題や実務上の疑問に答えるために作成された、ある技術分野における特許活動と動向の概要。個々の発明に関する判断ではなく、件数、動向、特許権者、技術分野の分類などを報告する。
特許ランドスケープ調査は、先行技術調査と同じものですか？
いいえ。先行技術調査は、特定の発明が新規であるかどうかを問い、その特徴に対応する文献を一覧表示します。一方、ランドスケープ調査は、分野全体を調査します。ランドスケープ調査の結果は、先行技術調査を行うべき領域を示すことはできますが、先行技術調査に取って代わるものではありません。
特許状況分析によって、私の製品が売れるかどうか判断できますか？
いいえ。それは事業実施の自由に関する意見です。国によって異なり、有効な特許とその請求項に焦点を当てたものであり、特許弁護士によるものです。
特許ではなく特許ファミリーを数えるのはなぜですか？
複数の国で出願された一つの発明は、多くの書類を生み出す。家族単位で出願数を数えることで、出願数の多い企業が、出願数の少ない企業よりも活動的であるかのように見せかけることを防ぐことができる。
特許状況分析にはどれくらいの時間がかかりますか？
範囲によります。数百世帯程度の狭いテーマであれば数日でスクリーニングできますが、数千世帯に及ぶ広範囲な分野では数週間かかります。最初に調査範囲を文書化しておくのが、期間を短縮する最善の方法です。
関連するEditverseリソース
参考情報
- 世界知的所有権機関（2015年）。特許ランドスケープレポート作成のためのガイドライン。 doi.org/10.34667/tind.28858
- 世界知的所有権機関。特許ランドスケープレポート作成のためのガイドライン（PDF）。 wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_946.pdf
- 世界知的所有権機関（WIPO）。特許分析。 wipo.int/en/web/patent-analytics
- 世界知的所有権機関（WIPO）。特許状況報告書。 wipo.int/en/web/patent-analytics/patent-landscapes-reports
- 世界知的所有権機関。PATENTSCOPE。 patentscope.wipo.int
- 欧州特許庁。エスパスネット。 epo.org/en/searching-for-patents/technical/espacenet
- 米国特許商標庁。特許公開検索。 uspto.gov/patents/search/patent-public-search